年11月1日，在士气如虹的人鱼军战士以及新型装甲元素车的参战之下，帝国军溃败。

封魔历1307年5月5日，伊戈宣布自己的魔王身份，在击败了人鱼之歌公会之后，重新获得魔王力量。勇者林克为了延缓其屠杀平民的速度，牺牲自己做出封印。至此，原本的人鱼军与帝国军之间的战斗，被人类与魔王之间的战争所打断。同时，巴斯·杏仁饼正式加入人鱼之歌，成为公会会员。

同年秋，人鱼军寻找传说中的勇者之岛，但勇者之岛被跟随而来的魔王军摧毁，勇者力量消失。

同年，人鱼军残部在山南省内站稳脚跟，开始策划对魔王军反击战。但从秋季开始，蓝湾帝国对人鱼军提出的休战请求一直充耳不闻，并且不顾魔王军的正面侵略，反而多次围剿位于山上根据地内的人鱼军。

同年12月31日，在帝国军沉浸在圣夜祭的欢快中时，人鱼军对多次发动围剿的帝国军所属城镇发动突袭，一口气摧毁了帝国军的进攻能力。

封魔历1308年的3月27日，魔王军完成了对原本隶属于蓝湾帝国的天宏省与地辽省两个省份的全部占领。

同年春，人鱼军认为应当联合黄金大陆上的其他国家一并参与对魔王军的战斗，因此派遣出了大量的外交官前往各个国家进行商讨。

同年秋，以达克、甜酒酪为首的外交团队在风暴帝国中失联，人鱼军发动救援行动。

同年冬，人鱼军摧毁了位于风暴帝国中的精灵族的领地艾尔之冠，血族在此战役中击杀了魔王军将领索菲尔德。

封魔历1309年，蓝湾帝国所属领土已经大半被魔王军占领，首都也被吞并，蓝湾皇室成员出逃。

同年7月，时任蓝湾帝国皇后艾莉丝·碧蓝亲自出使人鱼军，与人鱼军领袖爱丽儿·加西亚会面。虽然此次会面中传出艾莉丝·碧蓝是带着暗杀任务来的，但根据艾莉丝·碧蓝之前之后的行为来看，此次暗杀并没有确凿的证据用以证明。

同年10月，人鱼军开始针对魔王军占领的巨洋城所属海泽省进行战略。

同年年底，人鱼军正式开始攻打巨洋城，并获得成功。

封魔历1310年1月10日，人鱼军成功解放海泽省四分之三的区域。

同年上半年，魔王军开始疯狂攻打其他帝国，并且利用其恐怖的实力强行逼迫其他国家服从。

同年10月15日，人鱼军开始利用经济优势对其他帝国进行渗透，争取在经济命脉上将其他国家和自己绑在一起。

同年11月2日，人鱼军与魔王军在青金帝国的领土上发生交战，战斗中，人鱼军统帅啫喱单杀了魔王军中的雷电恶魔，极大地削弱了魔王军的实力。但也身受重伤，无法参与后续的战斗。

封魔历1311年，人鱼军定下了攻占天宏省与地辽省的战略方针，由工程师特斯拉作为此次战略方针的总指挥。

同年9月，在两省份的攻略正在顺利进行之时，总指挥特斯拉受到恶魔的蛊惑，泄露了军事机密，导致两省的攻略完全失败，士兵死伤两千多人。

封魔历1312年3月，特斯拉将军被判入狱服刑，同时，蛊惑特斯拉将军的恶魔被逮捕，**。

同年，针对天宏省与地辽省的战略继续进行。但魔王军却开始收缩阵线，将大部分的区域全都让给了人鱼军，试图勾引人鱼军进入边际省进行决战。

同时双方军力估算，魔王军至少有百万以上的部队，而人鱼军至多就只有二十万。

同年12月底，

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（本章完）