讲了许多云游天下所见所闻，还说起在西域见到了高昌国王，那高昌本是为大唐所灭的佛国，后大唐覆灭，高昌复国，在西域也是一方霸主，三难大师到达西域，广传佛法，为高昌国王所重，本意要留他在那里做国师，三难云游惯了，又怎能愿意在高昌就此定居下来，恰好雁门关来信，三难大师就这这个由头也就离开那高昌国赶往雁门关而来。

师徒二人说了许多话，直至郭信倦意上来，不知不觉睡着了……

雄鸡报晓，郭信醒了过来，山洞里只有他一人，三难大师不知道何时早已离去，郭信出的洞来向山下望去，山雾蒙蒙，不见人影，三难大师走了，何时才会回来，郭信不知道……