查尔斯・弗朗西斯・泽维尔，是科学家布莱恩・泽维尔与其妻莎伦之子。他在母腹中成形时，身边就有了另一个孪生的特异生命体，查尔斯当时出于本能试图杀死这个个体，最终迫使对方以精神形式逃跑，下落不明，他本人也忘记了这一切。

布莱恩在20世纪中期任职于内华达州一所官方科研机构armageddon（哈米吉多顿），其家人住在纽约西切斯特的一座宏大的宅第内。布莱恩在所属实验室有个同事马可，虽然相处不差，但后者一直怀着嫉妒的竞争心理。某日实验室发生严重事故，布莱恩死亡，马可生还。在葬礼上，十来岁的查尔斯开始怀疑马可杀了自己父亲，但此人却开始与莎伦交往，最后决定结婚。马可带着自己上一次婚姻中生的儿子凯恩住进了泽维尔家，凯恩是个蛮横无礼的少年，长期受父亲粗暴的教育方式影响，自身也是个不求上进的暴力狂，他与查尔斯从一见面就互相敌视。

查尔斯、凯恩和另一位科学家兰金的儿子卡特都被一个叫米尔布的基因学家认为有变种潜力，进行了神秘的实验。当时他相信查尔斯将来必会具有超能力。莎伦不安地埋怨丈夫，得到的却是暴力回应。在她去世后，查尔斯和马可父子的关系更加恶化。

查尔斯一度饱受凯恩的殴打，但他逐渐发现自己可以“听”到对方脑子里的想法，由此意识到自己的特殊天赋，并不动声色地自我训练。马可一直对不争气的儿子失望，反而对查尔斯非常关怀，同时严厉要求凯恩向兄弟学习，使凯恩更加嫉恨查尔斯。终于有一天，凯恩在实验室向父亲要钱不成，就扬言要揭发他谋害布赖恩的罪行，在外面听见的查尔斯冲进来质问继父，三人扭打时引爆了化学品，产生大火。马可把两个孩子救出，自己伤重而死，死前对查尔斯说：布莱恩之死确是事故，但自己当时也许能救他，却没有去尝试，所以一直怀着罪恶感，希望查尔斯好好活下去，并小心凯恩。

没有血缘的两兄弟继续在互相敌视中度过了几年学校生活。查尔斯适度地运用心灵感应能力，在学业上取得了令人瞩目的成绩，同时他原本不茂密的头发也越来越少，直至秃顶。在大学，查尔斯钻研生物基因科学，遇到了一位与他一样才华横溢的英国女生莫拉moirakinross，来自苏格兰一个贵族世家。两人建立起了亲密的关系，不过比起学者气的查尔斯，莫拉似乎对另一个会玩敢玩的男生马克塔格特更为青睐。在一个假日晚上，莫拉跟着马克塔格特骑摩托车时在海边公路上摔了下去，刚在酒馆和他们分别的查尔斯感觉到了状况，及时救了他们。而查尔斯自己也遭到凯恩的设计出了一次危险的车祸，侥幸没有大碍。

查尔斯和凯恩成年后不久，就参军去了亚洲投入一场战争。查尔斯当了一名小军官，被部下称为“好羊倌”，因为他在战场上总能照顾好每一个下属。一日，查尔斯和凯恩进入了一座石山下的古庙，那里是古代高僧封印邪神cyttorak的所在。贪婪的凯恩把暗藏cyttorak精魂的红宝石抢到手中，马上发生了山崩，把他埋在乱石之下。查尔斯并没有下决心挖他出来，一个人回去了。

复员后，查尔斯已经意识到自己是新一代人类“变种人”的代表，世上一定还有其他变种人，而当他们的存在为世人了解时，必定引发激烈的动荡。他与莫拉交往了一段时间，但最终分手了。

查尔斯前往中东地区探索，在开罗被一个白发女孩扒了包。他追踪到一家饭店，见到了一个自称当地黑道头领的胖子法罗克，此人也有心灵感应力量。两人进行了一场精神对决，查尔斯击倒了法罗克，看似消灭了他。此行使他意识到带有邪恶意图的变种人会形成巨大的危害，对其他变种人和人类都有威胁。

查尔

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