此，拉菲尔放弃挣扎，向海底飘去。感受着世界的种种，自己吃掉的鱼、捉到的鱼，还有和大海的联系，聆听着海水的呼吸。

终于，在拉菲尔放弃努力前游的情况下，变成了一条鱼，结合了淡水鱼和海鱼的特点，有些不伦不类。如果鱼真的长这样肯定生存不下去，但这时救了拉菲尔的性命。

变成鱼的拉菲尔视觉没变化，但是只能看见两侧的东西，绕了几圈，看见太阳的方位，开始向南游去。

慢慢的不知过了多久，拉菲尔的魔力枯竭，昏迷过去，再也不知道发生了什么。

几天后，一名渔夫在海边发现了拉菲尔，并把他送到了当地的治安所。

当拉菲尔醒来的时候，看见一个相识的美丽身影出现在自己面前。